안녕하십니까 IGL입니다~~!!
오늘은 sk텔레콤에 대하여 볼 예정입니다.
충분히 안정적이고 투자할만하다고 판단됩니다.
1. 관련 정보
-sk주와 skt중간지주 합병?
: 10년걸린다. 지금 운운하는 건 의미가 없다고 판단됩니다.
중간 지주 인적분할이 급합니다.
sk지주와 합병은 10년간 상황을 보아 제일 유리한 시기 할 것이라 예상!!
지금 논하는건 아무의미없다. 그전에 ipo(상장)가 먼저다.
-skt의 자회사 지분저평가;
: 저성장 통신분야를 벗어나, 재평가받을가능성 있음.
-시총 합산 주가방향은?
skt사업회사는 보수적으로봐도 7조.
유플러스 매출과 비례식하면 9조.
skt중간지주는 단순히 하이닉스지분 가치만 13조이다.
공정가로 20조지만 계열사 할인율 최대로 쳐도 13조이다.
-결론: 지금 시총 20조는 skt 의 모든 비상장 자회사 38조 지분가치중 하이닉스만을 고려한 시총이다.
단순히 뉴스기사를 모아서 따져본 계열사 지분가치만 할인률 때려도 29조.
사업회사까지 29+7조=36조가 현재가치라고 봅니다. 현재 주가는 참... 넌센스!!입니다.
추가적으로 5G, Ai 관련 사업들을 하는 부분들을 보면 추후 충분히 상승 가능성이 많다고 판단됩니다.!!
손정의가 20년도에 Ai를 많이 외쳤다고 하더라고요...;; ^.^ :)
그리고 요근래 글로벌 100대 혁신기업 등재, 녹색 프리미엄 관련 힌국전력공사와 계약 체결들로 보아선
회사가 앞으로 위로 나아가는 방향이라고 판단됩니다.
Hello, we're IGL!
Today, we are going to talk about SK Telecom.
I think it's stable enough and worth investing in.
1. Related Information
Merger of SK shares and SKT intermediate holdings?
: It takes 10 years. I don't think it's meaningful to speak now.
Intermediate landowners are in a hurry to split up their personnel.
The merger with SK Corp. is expected to be the most advantageous time given the situation for 10 years ago.
There's no point in arguing now. Before that, ipo comes first.
-skt's stake in subsidiaries is undervalued;
: Out of the low-growth telecommunications sector, there is a possibility of reevaluation.
- What's the combined share price direction?
SKT businesses are worth 7 trillion won.
If it is proportional to U+'s sales, it is 9 trillion won.
Skt Intermediate is simply worth 13 trillion won in Hynix shares.
Although it has a fair price of 20 trillion won, it is 13 trillion won even if it sets the maximum discount rate of its affiliates.
- Conclusion: Now, 20 trillion is a market capitalization that considers Hynix only among the value of the 38 trillion shares of all unlisted subsidiaries of skt.
If the discount rate is hit by the value of the affiliates' shares by simply collecting news articles, it would be worth 29 trillion won.
I think 29+7 trillion = 36 trillion won to business companies is the current value. The current stock price is... It's nonsense!
If you look at the additional 5G, Ai related projects, you can see that there is a good possibility of an increase in the future!!
And considering the recent registration of the world's top 100 innovative companies and the signing of contracts with Hinkook Electric Power Corporation related to green premium,
I think the company is moving forward and upward.
